Courtiers d'assurances

Bonjour,

En tant que courtier d'assurance, spécialisée en assurance-vie et protection juridique, audit d'assurances et Docteur en droit, je suis convaincue que nous pouvons collaborer efficacement pour optimiser la gestion des contrats de vos clients, en assurances vie et protection juridique.

Vous le savez mieux que quiconque, les réglementations en ces domaines, évoluent rapidement. et il peut être difficile parfois, par manque de temps ou de personnel spécialisé, de garantir à vos clients une protection constamment optimale et fiscalement avantageuse. C'est pourquoi je vous propose un partenariat pour vous soulager de cette tâche.

Je me charge de :

• Analyser en profondeur les contrats vie de vos clients (2ème, 3ème et 4ème pilier) et leurs contrats de protection juridique.
• Vérifier leur conformité avec la législation fiscale en vigueur (notamment la circulaire de 2022 et la loi sur la transparence), et avec la réforme du livre 6 du code civil en matière de responsabilité extracontractuelle)
• Optimiser leurs contrats pour maximiser les avantages fiscaux
• Identifier les éventuelles lacunes de couverture, ainsi que les éventuels doubles emplois, et proposer des solutions sur mesure

Pour vous permettre d'évaluer mes services avant d'envisager une collaboration plus suivie, je vous propose d'offrir gratuitement à vos clients un bilan complet de leur protection sociale actualisée en 2025. Ce bilan comprendra :

• Un état des lieux de leurs couvertures actuelles
• Une analyse de leurs contrats d'assurance-vie et protection juridique.
• Une identification des éventuelles lacunes
• Des recommandations personnalisées et un tableau comparatif des offres du marché.

 En résumé, grâce à ce partenariat , vous pourrez :

• Gagner du temps en déléguant une tâche chronophage
• Fidéliser vos clients en leur offrant un service à valeur ajoutée
• Vous démarquer de la concurrence en proposant une expertise pointue en matière d'assurance-vie et de protection juridique

Prêt à discuter de cette opportunité ? Contactez moi pour convenir d'un rendez-vous.